Performance JFInvest-wikifolios ***** (nach Kosten, Stand 1.1.2022)
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Die Zielrendite nach Kosten von 6-9%pa über längere Zeiträume wurde bei vier JFInvest-wikifolios übererfüllt, bei den restlichen vier erfüllt.
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Hier wird die Performance der zwei ältesten JFInvest-Wikifolios für den Zeitraum 1.9.2013-1.1.2022 sowie einiger Indizes dargestellt.
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Wertentwicklung.1.9.2013-1.1.2022…...…%kumuliert……….%pa
FI.Familien.Werte.Value.GARP……………..160,8………….…….12,15
JF.Wachstum.und.Zukunft………………..….137,0.….……….……10,9
Mittelwert.beider.Wikis………………….…..148,9….……..………11,55
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Indizes: (1.9.2013-1.1.2022)
Nasdaq.…………………………………………..430......................22,1
TecDax.………………………………………......280.....................17,4
S&P500.………………………………………….187.....................13,5
Dow.Jones.......................................................141.....................11,1
MDAX.……………………………………………122......................10,1
Nikkei.……………………………………….…...110.......................9,3
50%.S&P500–50%.EuroStoxx.50….…..........118…………...…..9,25
MSCI.World.………………………………….….107.......................9,1
DAX.…………………………………………….….89.......................8,0
Euro.Stoxx.50.…………………………………….50........................5,0
FTSE.100.…………………………………….…..12........................1,4
Hang.Seng.…………………………………..…….4........................0,5
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Da hauptsächlich in europäische wie auch in nordamerikanische Werte investiert wird, ist der am stärksten zutreffende Referenzindex 50% S&P500 – 50% EuroStoxx 50. Ein anderer Referenzindex ist der MSCI World. Beide Indizes werden nach Kosten mit mehr als 2%pa übertroffen, wobei die durchschnittliche Rendite nach Kosten ca. 11,55%pa ist. .
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Weil in den letzten Jahre die Wachstums-orientierten Indizes besser abgeschnitten haben als die Value-orientierten Indizes, schneiden die beiden Tec-Lastigen Wachstumsindizes TecDax und Nasdaq besonders gut ab. Allerdings war es in der Vergangenheit nicht am günstigsten, in die beste vergangene Performance zu investieren, wie Anleger des Neuen Marktes in Deutschland und der Nasdaq von 2000-2003 leidvoll erfahren mussten.
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Da der MSCI World stark von den US-Wachstums-Tec Werten beeinflusst wird, hat der MSCI World ebenfalls recht gut abgeschnitten, jedoch nicht so gut wie die beiden JFInvest-Wikifolios.
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Es wird in den JFInvest-wikifolios in relativ günstig bewertete Firmen investiert, die wachsen, (GARP und Value-Ansatz) wobei ein geringeres Risiko angestrebt wird als bei z.B. recht hoch bewerteten reinen Wachstumsunternehmen. Ebenfalls werden Renditen (nach Kosten) von ca. 6-9%pa über längere Zeiträume angestrebt. Bei den zwei ältesten investierbaren JFInvest-Wikifolios wurde das Ziel über-erfüllt. Bei den neueren Wikifolios wurde das Ziel bei allen wikifolios ebenfalls erfüllt und bei 2 Wikifolios übererfüllt.
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Älteste investierbare wikifolios (ca. 8.3 Jahre alt) FI Familien-Werte Value GARP 12.1%pa / JF Wachstum & Zukunft 10.9%pa.
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Später aufgelegte investierbare wikifolios: (3.3/3.3/6.5 Jahre alt) FI Top Ideen Flexibel 13.2%pa / FI günstiges Wachstum Value GARP 8.3%pa / FI Quality-Value-Growth 6.2%pa
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Später aufgelegte (noch) nicht investierbare wikifolios: (ca. 2.7 Jahre alt) FI Holdings Value GARP 15.1%pa / FI Dividende Value GARP 7.0%pa / FI Familien-Firmen ValueGARP 9.0%pa
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Anmerkungen:
(1) Die bisherigen Ziel-Renditen von 6-9%pa werden für die Zukunft ebenfalls angestrebt, können jedoch nicht garantiert werden. Die zukünftige Rendite kann von der vergangenen abweichen, in einzelnen Jahren möglicherweise auch deutlich in beide Richtungen.
(2) Die Wertentwicklungen und Angaben beruhen auf eigener Recherche. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden, eine Garantie für die Werte kann jedoch nicht übernommen werden.
(3) Diese Infos sollen keine Kaufempfehlung für die genannten Wertpapiere darstellen. Bitte kontaktieren Sie vor einem beabsichtigten Kauf ihren Anlageberater.
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