Hier wird die Performance der zwei ältesten JFInvest-Wikifolios für den Zeitraum 1.9.2013-31.12.2025 sowie einiger aussagekräftiger Indizes dargestellt.
##

Wertentwicklung.1.9.2013-31.12.2025…...…%kumuliert……….%pa
FI.Familien.Werte.Value.GARP……………...181,3………….…....8,75
JF.Wachstum.und.Zukunft………………..…..138,4.….……….…..7,3
Mittelwert.beider.Wikis…………………....…..159,9..…..……….…8,05
##

Indizes: (1.9.2013-31.12.2025)
S&P500.……………………………………..….296................…....11,8
Nikkei.……………………………………….…..266............…..…...11,1
Dow.Jones...............................................…...206.................…....9,5
DAX.………………………………………….....192,7.............….....9,1
50%.S&P500–50%.EuroStoxx.50….…........199.………...….…..8,9
MSCI.World.…………………………………...158...............…...…8,0
Euro.Stoxx.50.………………………………....102,75....................5,9
MDAX.…………………………………………....93,5......................5,5
FTSE.100.…………………………………….....52,8................…...3,5
Hang.Seng.…………………………………...…13,05.....................1,0
##

Da hauptsächlich in europäische wie auch in nordamerikanische Werte investiert wird, ist der am stärksten zutreffende Referenzindex der MSCI World. Dieser Index wird vom Durchschnitt beider Wikifolios nach Kosten übertroffen. Der andere Referenzindex 50%.S&P500–50%.EuroStoxx.50 wird nach Kosten fast erreicht. Da man für ETFs auch eine wenn auch geringe Gebühr zahlt, stellen die erwähnten Wikifolios eine interessante Anlagemöglichkeit dar.
##

Die Performance der übrigen JFInvest Wikifolios ist zum 31.12.2025:
FI Top Ideen Flexibel: 10,1%pa
FI günstiges Wachstum Value GARP: 7,7%pa
FI Quality-Value-Growth: 5.0%pa
FI Holdings Value GARP: 10.4%pa
FI Dividende Value GARP: 6.1%pa
FI Megatrends und Wachstum: 7.5%pa

Ich wäre zufrieden, wenn die durchschnittliche Performance der JFInvest-Wikifolios nach Kosten weiterhin zwischen 5 und 9%pa beträgt. Dies wird bei allen JFInvest-Wikifolios erreicht und bei 2 JF-Invest-wikifolios übertroffen. ##

Es wird in den JFInvest-wikifolios in relativ günstig bewertete Firmen investiert, die wachsen, (GARP und Value-Ansatz) wobei ein geringeres Risiko angestrebt wird als bei z.B. recht hoch bewerteten reinen Wachstumsunternehmen.
##

Anmerkungen:
(1) Es ist geplant, die Chancen des Aktienmarktes zu nutzen. Die vergangene Wertentwicklung an den Aktienmärkten war in den letzten 50-100 Jahren in den Industrienationen ca. 6-10% pro Jahr. Die zukünftige Rendite kann von der vergangenen abweichen, in einzelnen Jahren möglicherweise auch deutlich in beide Richtungen.
(2) Die Wertentwicklungen und Angaben beruhen auf eigener Recherche. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden, eine Garantie für die Werte kann jedoch nicht übernommen werden.
(3) Diese Infos sollen keine Kaufempfehlung für die genannten Wertpapiere darstellen. Bitte kontaktieren Sie vor einem beabsichtigten Kauf ihren Anlageberater.
##