Performance JFInvest-wikifolios ***** (nach Kosten, Stand 31.12.2024) ##
Hier wird die Performance der
zwei ältesten JFInvest-Wikifolios für den Zeitraum 1.9.2013-31.12.2024 sowie einiger Indizes dargestellt.
##
Wertentwicklung.1.9.2013-31.12.2024…...…%kumuliert……….%pa
FI.Familien.Werte.Value.GARP……………..165,2………….…....8,9
JF.Wachstum.und.Zukunft………………..….120,5.….……….…..7,2
Mittelwert.beider.Wikis………………….…....142,9..…..….…...…8,1
##
Indizes: (1.9.2013-31.12.2024)
S&P500.……………………………………..….258.....................11,8
Dow.Jones..................................................182.......................9,5
Nikkei.……………………………………….…..192.....................10,0
50%.S&P500–50%.EuroStoxx.50….…........161.……….....…..8,3
MSCI.World.…………………………………..141...................…8,0
DAX.……………………………………………..137.....................8,0
Euro.Stoxx.50.…………………………………..71......................4,7
MDAX.…………………………………………....63......................4,5
FTSE.100.……………………………………....25.......................2,0
Hang.Seng.………………………………….….-11.....................-1.0
##
Da hauptsächlich in europäische wie auch in nordamerikanische Werte investiert
wird, ist der am stärksten zutreffende Referenzindex der MSCI World. Dieser Index wird vom
Durchschnitt beider Wikifolios nach Kosten übertroffen. Der andere Referenzindex
50%.S&P500–50%.EuroStoxx.50 wird nach Kosten fast erreicht. Da man für ETFs auch eine wenn auch geringe Gebühr zahlt, stellen
die erwähnten Wikifolios eine interessante Anlagemöglichkeit dar.
##
Es wird in den JFInvest-wikifolios in
relativ günstig bewertete Firmen investiert, die wachsen, (GARP und Value-Ansatz) wobei ein geringeres Risiko angestrebt wird als bei z.B. recht hoch bewerteten reinen
Wachstumsunternehmen.
##
Anmerkungen:
(1) Es ist geplant, die Chancen des Aktienmarktes zu nutzen. Die vergangene Wertentwicklung an den Aktienmärkten war in den letzten 50-100 Jahren in den Industrienationen ca. 6-10% pro Jahr. Die
zukünftige Rendite kann von der vergangenen abweichen, in einzelnen Jahren möglicherweise auch deutlich in beide Richtungen.
(2) Die Wertentwicklungen und Angaben beruhen auf eigener Recherche. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden, eine Garantie für die Werte kann jedoch nicht übernommen
werden.
(3) Diese Infos sollen keine Kaufempfehlung für die genannten Wertpapiere darstellen. Bitte kontaktieren Sie vor einem beabsichtigten Kauf ihren Anlageberater.
##